Μέσα από αυτή τη φόρμα μπορείτε να διαχειριστείτε εύκολα και γρήγορα τις δόσεις που έχετε βάλει σε κάποιους πελάτες και να δείτε αν έχουν εξοφληθεί.
Στα αριστερά έχει τα φίλτρα και το διάστημα των ημερομηνιών που θέλετε να δείτε.
Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να δείτε τις εξοφλημένες, τις ανεξόφλητες καθώς και όλες.
Επίσης έχει φίλτρο για κάθε πελάτη χωριστά.
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Για να σας εμφανίσει στη διαχείριση των δόσεων αποτελέσματα, θα πρέπει να έχετε δημιουργήσει μέσα από τα θέματα ένα τύπο θέματος με τον τίτλο δόσεις και να έχετε προσθέσει δύο ενέργειες.
Μια ενέργεια Δόσεις και μία ακόμη ενέργεια Εξόφληση Δόσεων, που να είναι σαν τελική.
Επίσης θα πρέπει σαν πρότυπο στο θέμα να έχετε καταχωρήσει Δόσεις.
Μόλις δημιουργήσετε το θέμα δόσεις, μέσα από τη διαχείριση θεμάτων θα δημιουργήσετε ένα ανοιχτό θέμα και θα καταχωρήσετε Τίτλο, ποια επαφή αφορά και τι ενέργεια θα γίνει.
Ύστερα κάτω χαμηλά από την ενότητα δόσεις, με δεξί κλικ θα επιλέξετε προσθήκη δόσεων ανά μήνα και θα καταχωρήσετε πότε ξεκινάνε οι δόσεις, τους συνολικούς μήνες και το συνολικό ποσό.
Στα δεξιά σας φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα με τις εξής στήλες:
- Κωδικός Πελάτη (Είναι κουμπί και ανοίγει τη καρτέλα του πελάτη)
- Πελάτες
- Ημερομηνία Λήξης
- Περιγραφή
- Ποσό
- Ποσό Είσπραξης
- Υπόλοιπο
- Ημερομηνία Εξόφλησης
Με δεξί κλικ στο πίνακα εμφανίζει 3 επιλογές
- Είσπραξη, για να κάνουμε την είσπραξη της δόσης.
- Δόσεις Πελάτη, για να δείτε τις δόσεις που έχετε χρεώσει στο πελάτη αυτόν.
- Ακύρωση Είσπραξης, για να ακυρώσετε την είσπραξη.
- Αναλυτικές Κινήσεις Πελάτη, για να δείτε τις συνολικές κινήσεις του πελάτη.
Αν επιθυμείτε μπορείτε να κάνετε εξαγωγή σε Excel.